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Produzione di cemento in Africa e prezzi e tendenze

La produzione di cemento in Africa soffre di una miriade di problemi. Questi includono costi energetici elevati, importazioni a basso costo e capacità eccessiva, ma attrae ancora nuovi entranti ogni anno dato che il continente è maturo con importanti progetti infrastrutturali in cantiere e la domanda continua a crescere di anno in anno. Tuttavia, gli alti costi di produzione e le importazioni a basso prezzo affliggono lo sviluppo dell'industria locale della produzione di cemento. A questo si aggiunge una crescente sovraccapacità. Nel 2020 il mercato ha dovuto affrontare le ulteriori sfide messe in pausa dalla pandemia Covid.

Africa orientale

In Tanzania il paese ha affrontato la sua peggiore crisi negli ultimi anni quando tutti e quattro i produttori di cemento hanno chiuso i battenti apparentemente per motivi di manutenzione nell'ultima parte del 2020. Ciò ha comportato una diminuzione delle forniture all'industria delle costruzioni che ha visto il prezzo del cemento aumentare in modo significativo spingendo il governo a provare per intervenire e reprimere i commercianti che stavano accumulando la merce. Sorprendentemente questo è avvenuto nonostante la contea avesse una capacità in eccesso poiché la domanda è di circa 5.5 milioni di tonnellate contro una capacità di produzione di circa 10 milioni di tonnellate. La riduzione dei prezzi e le importazioni a basso costo hanno significato margini di profitto ridotti al minimo

La capacità di produzione di cemento della Tanzania ammonta a 10 milioni di tonnellate all'anno

I quattro principali produttori di cemento sono Twiga Cement con sede a Dar es Salaam, Tanga Cement a Tanga, Mbeya Cement a Mbeya e Dangote Cement con sede a Mtwara nella regione meridionale.

 

In Kenya il prezzo del cemento è rimasto relativamente stabile nel 2020 con il prezzo del cemento per sacco da 50 kg intorno ai Ksh650 rispetto alle turbolenze osservate in Tanzania e Nigeria. Il raffreddamento dell'interesse degli investitori è evidente senza che recentemente siano stati creati nuovi impianti. Nella regione di West Pokot, Cemtech, una sussidiaria del gruppo indiano Sanghi ha venduto i suoi interessi nell'area ricca di calcare a un'azienda locale dopo aver fallito nel realizzare un nuovo cementificio nella zona che era stato programmato per un costo di oltre Stati Uniti $ 100 milioni.

La capacità di produzione di cemento del Kenya ammonta a 13 milioni di tonnellate all'anno

Il mercato in Kenya si sta preparando per una crescita sostenuta a causa dei progetti infrastrutturali decollati e la pandemia ha avuto scarso impatto sul mercato a lungo termine. La domanda attuale è stimata in 6 milioni di tonnellate all'anno contro una capacità di produzione di 13 milioni di tonnellate.

 

Africa occidentale

In Nigeria l'anno si è chiuso con un picco il prezzo del cemento  da NGN2600 / 50kg a NGN3500 / 50kg con prezzi che raggiungono anche NGN4500 nelle aree periferiche. Gli operatori del settore hanno affermato che l'aumento è dovuto alla logistica dei trasporti a causa di un aumento dei costi del carburante insieme all'aumento della domanda in un ambiente di produzione ridotta poiché gli impianti sono fermi per manutenzione. Una mossa vista anche in Tanzania che sembra essere una tendenza in quanto i produttori optano per una produzione ridotta per sostenere i prezzi.

Gli attori chiave in Nigeria sono Dangote (29Mtpa), Lafarge (10.5 tpa) e BUA che hanno una capacità combinata di circa 45 milioni di tonnellate all'anno a fronte di una domanda di circa 25 milioni di tpa.

La capacità di produzione di cemento della Nigeria ammonta a 45 milioni di tonnellate all'anno

Nonostante questa sovraccapacità, il prezzo del cemento rimane alto nel paese rispetto ai suoi vicini.

Sudafrica

Nel complesso il mercato sudafricano si sta risvegliando dalla pandemia di fine anno con l'avvio di progetti infrastrutturali e abitativi. Tuttavia una nuvola scura si profila all'orizzonte con la scadenza delle restrizioni tariffarie sulle importazioni di cemento a buon mercato dall'Est, che sembra rischio maggiore per l'industria. La sensazione tra gli operatori del settore è che le importazioni a basso costo avranno un impatto negativo sulla sostenibilità dell'industria locale se non vengono estese. Anche le alternative economiche miscelate rappresentano una minaccia per gli standard di qualità più elevati dei prodotti locali.

La capacità di produzione di cemento del Sudafrica è di 20 milioni di tonnellate all'anno

 

Importazioni

In tutta l'Africa lo scarico di cemento a buon mercato dai mercati dell'Estremo Oriente continua ad affliggere l'industria locale, distorcendo i prezzi e deprimendo la domanda di cemento prodotto localmente. La mancanza di protezione dei mercati locali minaccia la sua redditività, la cui domanda debole nel 2020 a causa della pandemia ha solo esacerbato le cose.

Infrastrutture e progetti abitativi offriranno uno spiraglio di speranza per la produzione di cemento.

La produzione di cemento in Africa dovrà probabilmente affrontare un consolidamento poiché l'impatto dell'aumento della produzione e della concorrenza costringerà gli operatori più piccoli a chiudere. L'ingresso dei cinesi in questo scenario al momento del buy-in potrebbe causare ulteriori problemi all'industria locale. ARM in Tanzania è già stata acquistata da un'azienda cinese. Le aziende più recenti che sono più efficienti e rispettose dell'ambiente saranno i vincitori della gara.

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